10月25日晚间,广州发展(600098.sh)发布公告,中国证监会发行审核委员会对公司2021年度非公开发行a股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行a股股票的申请获得审核通过。
在“碳达峰、碳中和”愿景下,能源行业变革转型加快,广州发展作为广州国资控股的地方性综合能源企业将通过再融资扩大主业。根据日前发布的定增方案,广州发展拟募集资金总额不超过56.27亿元,计划用于城市燃气、综合能源服务、新能源方面项目及偿还银行贷款;本次定增发行股票的数量不超过8.18亿股,发行对象为包括控股股东广州国发在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,其中,广州国发认购股份数量不少于1.66亿股。
从资金用途来看,广州发展本次非公开发行股票募集资金主要投入天然气利用工程、天然气应急调峰气源站项目(储气库项目、配套码头和管线工程)、综合能源项目、分布式光伏项目等清洁能源项目,其中将使用42.8亿元投入到城市燃气四大项目,占到募资总额的七成,体现了广州发展坚定发展清洁能源,实现“双碳”目标的决心。长期来看,本次募集资金投资项目建成投产后将为公司后续发展提供有力支持,未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。
值得一提是,在募集资金到位后,广州发展的财务状况也将得到进一步优化。一方面,公司总资产及净资产规模将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力也将得到改善;另一方面,根据资金计划,拟投入6.9亿元偿还银行贷款,在公司稳健的资本结构条件下,有助于进一步降低有息债务的规模,降低财务费用,降低公司财务杠杆,优化公司融资结构。
广州发展表示2021年是国企改革三年行动计划方案落实的第二年,也是攻坚之年、关键之年,本次非公开发行股票符合目前全面深化国有企业改革的政策导向。同时,通过引入外部投资人,将有利于优化公司的股权架构和治理机制,进一步提升公司治理水平,为公司的长远发展奠定坚实基础。
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