tcl华星强势崛起 全球面板产业形成“两超多强”格局-和记娱乐游戏

经过十年搏杀，全球面板产业“两超多强”格局初露端倪，中日韩“三国杀”的局面正宣告终结。9月1日，北京商报记者获悉，tcl华星位于广州的8.5代印刷oled产线将在明年动工，此前，tcl华星刚刚宣布拟收购苏州三星显示有限公司。京东方、tcl华星的强势崛起，让中国内地面板在十年内实现了弯道超车，不仅成功拿到了大尺寸面板定价的话语权，同时与韩日企业在布局下一代显示的竞争中站到了同一起跑线上。

兼并重组高峰期到来

据悉，tcl华星位于广州的8.5代印刷oled产线，有望成为全球首条量产的8.5代印刷oled产线。此前，tcl华星计划在2021年于广州市黄埔区投资460亿元建设印刷及可卷绕显示研发与生产基地。印刷技术被认为是解决oled高成本和生产大尺寸面板的有效途径。

除了自己研发新的显示技术、生产新技术下的显示面板，我国的面板厂商也通过兼并重组来扩张规模。

8月28日，tcl科技宣布，公司与控股子公司tcl华星已和三星显示株式会社签署协议，tcl华星将以10.8亿美元(约76.22亿元人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。

“并购苏州三星项目会让我们整体大产能得到进一步的提升，产线的布局和产品的组合会得到丰富和优化。同时苏州三星跟三星vd、tcl、索尼有很好的关系，通过并购可以进一步巩固战略客户的合作关系。” tcl华星高级副总裁赵军对北京商报记者表示。

据了解，苏州三星电子液晶显示科技有限公司成立于2011年，从事液晶显示面板制造，是三星在内地的唯一一条8.5代产线。苏州三星显示有限公司是其配套的模组工厂，每月产能350万，除苏州三星电子面板后段的加工外，也为韩国三星显示提供模组加工。

完成此次收购后，tcl科技将拥有3条8.5代、2条11代的高世代产能，全部达成满产后将实现月超60万大板的大尺寸面板产量。2020年上半年，tcl华星在全球大尺寸显示市场居全球第二，整合三星苏州及2021年初第二条11代线投产，tcl华星未来12个月产能增长将超过50%。同时，在本次交易中，三星通过换股方式，成为tcl华星第二大股东。

产业观察家洪仕斌认为，面板行业链加速向中国转移趋势显著，而近年持续的产业周期低谷和本轮疫情影响，进一步加速了竞争者优胜劣汰，资源向头部企业集中，竞争格局随着兼并重组的进行，有望出现显著变化。

从追随者到双雄鼎立

显示技术作为技术密集型产业，长久以来一直被日本、韩国等垄断。在2010年以前，中国内地的面板产业并不出众，显示屏一度是进口金额仅次于石油、芯片、铁矿石的第四大单一进口产品。2013年1月4日，国家发改委价格监督检查与反垄断局曾宣布，韩国三星、lg，中国台湾地区奇美、友达等六家大型面板生产商，因在中国内地垄断液晶面板价格，遭到国家发改委经济制裁3.53亿元。

之后，随着京东方、tcl华星等面板厂商的积极布局，凭借多条高世代线建设，中国显示面板产能不断扩大。与此同时，2016年日韩厂商开始调整产能结构，关闭多个低次代产线。2016年前后，日本率先退出大尺寸液晶面板领域，2020年三星、lg也明确了关闭大尺寸lcd面板产线的日程，即截至2020年底，sdc及lgd将会关闭其在韩国所有lcd tv面板产线，在三星出售苏州生产线以后，韩企中国内地也只剩下了lgd在广州的“独苗”工厂。

一方面韩厂产能退出，另一方面中国内地厂商通过近几年的快速扩充，带动全球lcd显示面板产能格局发生巨变。群智咨询(sigmaintell)数据显示，从lcd tv 面板产能格局来看，2020年开始中国内地厂商占比超过50%, 未来将占近70%份额，产能高度聚集;而韩国厂商占比快速收缩至20%以内，甚至进一步收缩至5%以内。

而从厂商来看，lcd tv面板产能高度向京东方及tcl华星聚集，行业将形成新的“双巨头”的竞争格局。根据群智咨询的数据，2020年京东方及tcl华星在全球lcd tv面板产能的占比将超过35%，未来随着新增g10.5线的量产以及通过并购方式继续扩充产能，两家龙头企业的市占有率将超过50%，“两超多强”的竞争格局将逐步形成。

同一起跑线上的未来之争

在面板行业兼并重组的同时，面板价格正逐渐走出低谷，也让头部的面板厂商尝到久违的甜头。

tcl科技2020年半年报显示，以重组后同口径计算，tcl科技上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%。值得注意的是，tcl科技因重组剥离终端业务，去年上半年有一次性收益11.5亿元，若剔除资产重组收益，今年上半年归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。其中二季度盈利增幅显著，实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元，环比一季度增长96%。

根据群智咨询调研数据，由于供不应求，7月份主流尺寸较6月环比有不同幅度的增长，最高的达到了15%。8月下游电视整机厂备货需求强劲，大尺寸lcd面板产能总体供应仍然偏紧，面板价格保持上涨趋势。主流尺寸32吋、55吋、65吋面板对应价格分别达到44美元、132美元、187美元，价格环比增幅再次超过10%。

值得关注的是，尽管三星和lgd等已经或准备关停lcd产线，但韩国面板厂正在积极布局下一代显示技术，选择新赛道再出发，引领全球电视市场的技术方向。

家电分析人士许意强表示，虽然未来较长时间内依然以lcd技术主导，但是lcd tv面临的持续盈利性问题非常凸显。中国面板厂应持续加大对技术研发的投入，一方面提升lcd的画质表现，缩小与oled的产品差距;另一方面，在大尺寸领域加大对oled技术的研究和储备。

据了解，在印刷oled领域，京东方正在投资大尺寸印刷rgb oled。而在mini-led、micro-led、印刷柔性oled、qled等新型显示技术、材料和工艺等下一代显示技术领域，tcl华星则积极以合作、自研、并购等方式占据关键战略控制环节和价值节点，并建立基于完整生态布局的全球领先优势。

“中国的显示技术目前与日韩处于同一起跑线上，我们一方面要将现有业务规模做大，另一方面积极布局新型下一代显示技术，希望真正实现两强的格局。在这个过程中我们会继续发挥成本效率领先优势、产品技术领先优势，并实现更好的竞争力和盈利能力。”赵军说。

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